네비스, EQT 벤처스 리드한 시리즈B에서 7,000만 달러 유치

자산 관리 기업용 인공지능 운영 체계를 개발하는 네비스는 현지 시각 26일, EQT 벤처스가 리드한 시리즈B 라운드에서 7,000만 달러를 유치했다고 발표했다. 이 회사는 창립 2년 만에 누적 투자 유치 금액이 1억 1,000만 달러에 달했다. 이번 라운드에서는 찰스 슈와브와 레볼루트 창업자 니크 스토론스키의 펀드 퀀텀라이트가 전략적 투자자로 참여했으며, 시쿼이아 캐피털, 아이코닉, 리빗 캐피털 등 기존 투자자들도 추가 출자를 진행했다.

네비스의 플랫폼은 자문사가 사용하는 고객 관계 관리, 회의 기록 및 분석, 재무 계획, 자산 보관 관련 업무를 하나의 인공지능 시스템으로 통합한다. 인공지능 에이전트가 운영 업무를 처음부터 끝까지 처리하여 자문사가 고객과 상호작용하는 시간을 늘리는 것을 목표로 한다. 고객과의 면담은 네비스가 녹음하여 텍스트로 변환하고, 합의된 사항과 후속 조치를 정리한다. 면담이나 이메일 내용에서 작업을 자동으로 생성하고 고객에게 보낼 이메일 초안도 작성한다. 자문사는 음성 명령만으로 메모를 남기거나 작업을 배정할 수 있다.

면담 전에는 고객 개요를 요약하고 분기별 검토를 위한 의제, 운용 성과, 미완료 작업을 준비한다. 최소 인출액 기한이 임박한 고객이나 이직 및 승진한 고객을 찾아 알림을 보낼 수도 있다. 세일즈포스, 아드데파, 아웃룩 등의 데이터에 권한 범위 내에서 접근하여 작동한다. 계좌 개설과 자금 이동도 자동화하며, 슈와브와 피델리티와 직접 연결되어 고객 정보로 계좌 개설 서류를 작성하고 절차를 진행한다. 자금 이동 시 자금 세탁 방지 확인을 포함하고, 주소나 수혜자 변경과 같은 계좌 유지 작업도 자동 처리한다.

회사 측에 따르면 2026년 매출은 25배 이상 성장했으며, 플랫폼 내 자산은 5,000억 달러에서 7,000억 달러로 증가했다. 현재는 매월 750억 달러의 속도로 자금이 유입되고 있다. 고객사에는 포커스 파이낸셜 파트너스, IEQ 캐피털, 유나이티드 캐피털 등이 포함된다. 이번 투자와 함께 EQT 벤처스의 캐롤리나 브로차두가 이사로 취임한다. EQT는 자산 운용 및 금융 서비스 네트워크를 활용하여 네비스가 업계의 기반이 되는 인공지능 플랫폼으로 성장하는 것을 지원할 예정이다. BRIDGE는 이 기업을 보도했다.

BRIDGE 보도.