Nevis, EQT Ventures Liderliğindeki Seri B Turunda 70 Milyon Dolar Topladı

Varlık yönetimi şirketleri için yapay zeka işletim sistemi geliştiren Nevis, EQT Ventures liderliğinde gerçekleştirilen Seri B finansman turunda 70 milyon USD yatırım aldı.

BRIDGE tarafından bildirilen habere göre şirket, kuruluşundan bu yana toplamda 110 milyon USD yatırım elde etmiş oldu. Bu yeni tura stratejik yatırımcılar olarak Charles Schwab ve QuantumLight katılırken; Sequoia Capital, ICONIQ ve Ribbit Capital gibi mevcut yatırımcılar da yatırımlarını artırdı.

Nevis, finansal danışmanların kullandığı müşteri ilişkileri yönetimi, toplantı kayıtları ve analizleri, finansal planlama ile varlık saklama işlemlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştiriyor. Yapay zeka ajanları, operasyonel işleri uçtan uca yöneterek danışmanların müşterilerine ayırdığı vakti artırmayı hedefliyor.

Sistem, müşteri görüşmelerini kaydedip yazıya dökerek mutabık kalınan konuları ve sonraki adımları özetliyor. Görüşme ve e-posta içeriklerinden otomatik görevler oluşturup müşteri e-postaları için taslaklar hazırlıyor. Ayrıca, Salesforce, Addepar ve Outlook verilerine yetki dahilinde erişebilen platform; müşteri özetleri hazırlayabiliyor, performans raporlarını düzenleyebiliyor ve emeklilik hesaplarındaki minimum çekim tutarı tarihleri gibi kritik bildirimleri iletebiliyor.

Şirket, hesap açılışlarını ve fon transferlerini de otomatikleştiriyor. Schwab ve Fidelity ile doğrudan bağlantı kurarak müşteri bilgileri üzerinden hesap açılış belgelerini hazırlıyor. Fon transferleri sırasında kara para aklamayı önleme kontrollerini uygulayan sistem, adres veya faydalanıcı değişiklikleri gibi hesap bakım işlemlerini de otomatik olarak yürütüyor.

Nevis, 2026 yılında gelirlerinin 25 kattan fazla arttığını ve platform üzerindeki varlıkların 50 milyar dolardan 700 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Mevcut durumda platforma her ay 75 milyar dolarlık varlık eklendiği ifade ediliyor. Şirketin müşteri portföyünde Focus Financial Partners, IEQ Capital ve United Capital yer alıyor.

Bu yatırım süreciyle birlikte EQT Ventures'tan bir isim yönetim kuruluna katılacak. EQT, varlık yönetimi ve finansal hizmetler ağını kullanarak Nevis'in sektörün temel yapay zeka platformu olma hedefini destekleyecek.