Nevis lève 70 millions de dollars pour automatiser la gestion patrimoniale

L'entreprise Nevis a annoncé le 26 octobre avoir levé 70 millions de dollars dans le cadre d'une série B de financement, une opération menée par EQT Ventures. Cette levée de fonds porte le montant total des capitaux réunis par la société depuis sa création à 110 millions de dollars, soit deux ans après son lancement.

Le tour de table a été renforcé par l'arrivée de nouveaux investisseurs stratégiques, notamment Charles Schwab et le fonds QuantumLight, fondé par Nik Storonsky, le créateur de Revolut. Les investisseurs historiques, parmi lesquels figurent Sequoia Capital, ICONIQ et Ribbit Capital, ont également choisi d'augmenter leur participation financière dans cette nouvelle étape de développement.

Nevis développe un système d'exploitation basé sur l'intelligence artificielle destiné aux sociétés de gestion de patrimoine. Cette plateforme unifie les outils de relation client, l'analyse des réunions, la planification financière et les opérations de garde d'actifs. L'objectif est de confier à des agents intelligents la gestion administrative complète, afin de libérer du temps pour les conseillers qui peuvent ainsi se consacrer davantage à l'accompagnement de leur clientèle.

Le système enregistre et transcrit les entretiens avec les clients, puis synthétise les points d'accord et les prochaines étapes. Il génère automatiquement des tâches à partir des échanges verbaux ou écrits et prépare des brouillons de courriels. Les conseillers peuvent gérer leurs notes et leurs priorités par simple commande vocale. Avant chaque rendez-vous, la plateforme compile un résumé du profil client et prépare l'ordre du jour des revues trimestrielles, incluant les performances et les tâches en suspens. Elle identifie également les clients proches de leurs échéances de retrait obligatoire ou ayant changé de situation professionnelle.

L'automatisation s'étend à l'ouverture de comptes et au transfert de fonds, avec des connexions directes à des institutions comme Schwab et Fidelity. Le processus intègre les vérifications de lutte contre le blanchiment d'argent et gère automatiquement les modifications d'adresses ou de bénéficiaires. L'entreprise a indiqué que son chiffre d'affaires devrait être multiplié par plus de vingt-cinq en 2026, tandis que les actifs gérés sur sa plateforme passeraient de 50 milliards à 700 milliards de dollars, avec un rythme d'ajout actuel de 75 milliards de dollars par mois. Parmi ses clients figurent Focus Financial Partners, IEQ Capital et United Capital. À l'issue de ce financement, Carolina Brochado, d'EQT Ventures, rejoindra le conseil d'administration pour soutenir la croissance de la société. Le média BRIDGE a rapporté cette actualité.