יצרני זיכרון מחפשים דרך לשמר מחירים גבוהים — צעד שיגרום לעליית מחירים לצרכנים

יצרני זיכרון מחשב, בהם סמסונג, SK Hynix ומיקרון, מנסים להגן על הרווחיות הגבוהה שלהם באמצעות אסטרטגיות חדשות. אם התוכניות יצלחו, הדבר עשוי להיטיב עם המשקיעים ולפגוע בצרכנים, שיחוו עליית מחירים ממושכת במוצרי אלקטרוניקה.

יצרני הזיכרון נהנים כיום מביקוש חסר תקדים למוצרי HBM — סוג זיכרון מהיר במיוחד המשמש בעיקר במערכות AI. הביקוש הזה, יחד עם מחסור בהיצע, הביא לרמות מחירים ומרווחים שיא. עם זאת, המשקיעים עדיין נוקטים זהירות בשל מחזוריות ההיסטורית של השוק, שבו מחירי הזיכרון נוטים להשתנות באופן חד.

כדי להתמודד עם אי הוודאות, החברות חותמות על הסכמים ארוכי טווח עם לקוחותיהם, הכוללים לעיתים קרובות מחירי מינימום מובטחים. הסכמים אלה מכסים חלק ניכר מהייצור ומגיעים עד לחמש שנים קדימה. מטרתם להבטיח שהרווחיות הגבוהה תישאר יציבה, לפחות עד שנת 2028, ואף עד 2030 לפי הערכות מסוימות.

אסטרטגיה נוספת כוללת פיתוח זיכרונות מותאמים אישית, המכונים cHBM, אשר מיועדים לשמש יחד עם שבבים ספציפיים של לקוחות. המטרה היא להפוך את הזיכרון לבלתי ניתן להחלפה בקלות, ובכך להקטין את התחרות מצד יצרנים אחרים. חברת Nvidia כבר הודיעה על פיתוח משלה בתחום זה, בשיתוף פעולה עם סמסונג, מה שמעיד על שינוי בגישה המסורתית של השוק.

עם זאת, השוק נוטה להימנע מפתרונות שאינם סטנדרטיים, והצלחת היוזמות תלויה במידה רבה בהמשך הביקוש הגבוה לזיכרון. אם הביקוש יישאר גבוה, יצרני הזיכרון עשויים להצליח לשמר את הרווחיות הגבוהה, אך הדבר עלול להוביל לעליית מחירים במוצרי אלקטרוניקה לצרכנים.

יצרני הזיכרון מדגישים כי הביקוש הנוכחי לזיכרון HBM גבוה במיוחד בשל דרישות ה-AI, אך גם מייצר לחצים על תעשיית הייצור. ייצור של גיגהבייט אחד של זיכרון HBM דורש כיום פי שלושה משטחי סיליקון מאשר זיכרון מסורתי, וצפוי כי הדור החדש, HBM4, יצריך אף פי ארבעה. לחצים אלה עלולים להחריף את המחסור ולהעלות עוד יותר את המחירים.

על פי הדיווחים, השפעות העלייה במחירי הזיכרון כבר ניכרות בשוק האלקטרוניקה לצרכנים, וקיימים סימנים כי העלייה תימשך. יצרני הזיכרון מנסים לאזן בין שמירה על רווחיות לבין התמודדות עם הביקוש הגובר, אך הצרכנים עשויים לשלם את המחיר בדמות מחירים גבוהים יותר למוצרים שברשותם.

Business Insider PL דיווח על הסיפור.

לפי Business Insider PL.