PASQAL เปิดตลาด Nasdaq ด้วยราคา 19.11 ดอลลาร์ หลัง SPAC ถูกถอนทุนเกือบทั้งหมด

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม บริษัทเทคโนโลยีควอนตัมฝรั่งเศส PASQAL ได้เข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq โดยราคาปิดที่ 19.11 ดอลลาร์ ซึ่งเกือบสองเท่าของราคาปิดครั้งสุดท้ายของ SPAC ที่ใช้ในการควบรวมกิจการ

รายงานจาก FrenchWeb ระบุว่า การเปิดตลาดครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้ถือหุ้นสาธารณะกว่า 90% ของ Bleichroeder Acquisition Corp. II ซึ่งเป็น SPAC ที่ใช้ในการควบรวมกิจการ ได้เลือกที่จะถอนเงินลงทุนก่อนการควบรวม โดยทำให้จำนวนหุ้นสาธารณะที่มีอยู่เหลือเพียง 2,710,398 หุ้น เท่านั้น จากเดิม 28,750,000 หุ้น

แม้ว่า PASQAL จะระดมทุนได้ 360 ล้านดอลลาร์ แต่จำนวนนี้ไม่ได้มาจากการระดมทุนผ่าน SPAC โดยตรง โดยรายงานจาก SEC ระบุว่าเงินส่วนใหญ่มาจากเงินสดที่ PASQAL มีอยู่แล้วและการระดมทุนแบบแปลงสภาพที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการควบรวมกิจการ

PASQAL ได้รับเงินสดจากการระดมทุนแบบแปลงสภาพจำนวน 250 ล้านดอลลาร์ โดยนักลงทุนได้รับพันธบัตรมูลค่า 312.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี หากไม่จ่ายเป็นเงินสดดอกเบี้ยจะถูกทบต้นที่อัตรา 12% และสามารถแปลงเป็นหุ้นได้ที่ราคา 12 ดอลลาร์ต่อหุ้น

นอกจากนี้ นักลงทุนยังได้รับ warrants ที่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ในราคา 12 ดอลลาร์ โดยจำนวน warrants เทียบเท่ากับ 125% ของจำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพพันธบัตร

FrenchWeb รายงานว่าแม้การเปิดตลาดครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ แต่ยังไม่สามารถกำหนดราคาที่แท้จริงและยั่งยืนสำหรับบริษัทได้ เนื่องจากจำนวนหุ้นสาธารณะที่มีอยู่จำกัดอย่างมาก

รายงานโดย FrenchWeb