Schneider Electric ประกาศเข้าซื้อกิจการ PTC ด้วยมูลค่า 22,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อรุกตลาดปัญญาประดิษฐ์ทางอุตสาหกรรม

Schneider Electric ประกาศเข้าซื้อกิจการ PTC ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ด้วยมูลค่ารวมประมาณ 22,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการชำระด้วยเงินสดทั้งหมดในราคา 205 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น

การทำธุรกรรมครั้งนี้คิดเป็นราคาที่สูงกว่าราคาปิดล่าสุดร้อยละ 42.3 และสูงกว่าราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วง 30 วันทำการก่อนหน้า ร้อยละ 46.1 โดยคาดว่าการส่งมอบกิจการจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปี 2027 ซึ่งถือเป็นการควบรวมกิจการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Schneider Electric โดยมีมูลค่าสูงกว่าการเข้าซื้อ AVEVA ในปี 2023 ที่มีมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทางด้านการเงิน แผนการระดมทุนระบุว่าจะมีการออกหุ้นใหม่มูลค่า 5,000 ล้านถึง 6,000 ล้านยูโร และกู้ยืมเงินเพิ่มอีก 16,000 ล้านถึง 17,000 ล้านยูโร พร้อมทั้งระงับการซื้อหุ้นคืนไปจนถึงปี 2028 ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าให้เกิดการประสานงานด้านต้นทุนประมาณ 250 ล้านยูโร และด้านรายได้ 800 ล้านยูโรในปีที่สามของการทำธุรกรรม โดยคาดว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนจะสูงกว่าต้นทุนเงินทุนในปีที่ห้า

สำหรับ PTC มีรายได้ในปีงบประมาณ 2025 ประมาณ 2,740 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีรายได้ประจำปีประมาณ 2,480 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสัดส่วนรายได้ต่อเนื่องร้อยละ 94.9 และอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 83.8 ให้บริการลูกค้ามากกว่า 30,000 รายทั่วโลก ผ่านผลิตภัณฑ์อย่าง Creo, Windchill, Codebeamer และ ServiceMax

Olivier Bloom ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Schneider Electric ระบุในประกาศว่า การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะสร้างความสามารถด้านซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ที่สุดในอุตสาหกรรม เพื่อสร้างเส้นทางดิจิทัลที่เชื่อมโยงตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง ไปจนถึงการดำเนินงานและการบำรุงรักษา

อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมนี้ยังต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งการตรวจสอบการผูกขาดตามกฎหมาย HSR ของสหรัฐอเมริกา การตรวจสอบจาก CFIUS รวมถึงการอนุมัติจากหลายเขตอำนาจศาลรวมถึงสหภาพยุโรป ซึ่ง TMTPost ได้รายงานรายละเอียดของเหตุการณ์นี้

รายงานโดย TMTPost