Scanntech fecha ronda de US$180 milhões liderada por L Catterton para acelerar expansão internacional

Scanntech, empresa uruguaia que captura em tempo real as vendas de supermercados e comércios minoristas para transformar em dados comerciais, encerrou uma rodada de US$180 milhões liderada pelo fundo norte-americano L Catterton, com participação do grupo de investimento Partners Group e do banco Bradesco. O acordo foi assinado em 8 de outubro, após quase um ano de negociações, e combina capital novo para a companhia com a venda de ações de acionistas existentes em proporção próxima a 50% e 50%. JP Morgan atuou como assessor financeiro da operação.

A transação considera uma avaliação de cerca de 5,5 vezes a receita anual da empresa e deixaria os novos investidores com aproximadamente 30% do capital. Warburg Pincus, que havia investido US$40 milhões em Scanntech em janeiro de 2023, vende parte da participação e permanece como acionista, apostando na continuidade do crescimento.

Hindiana, veículo de investimento de Alfredo Villela, também permanece no capital. Durante o processo, fundos como General Atlantic, GIC e Advent demonstraram interesse.

Scanntech surgiu em 1992 quando Raúl Polakof, Benny Szylkowski e Soledad Fernández desenvolveram um software que permitia usar computadores como caixas registradoras em pequenos comércios. A partir dessa tecnologia, construíram uma rede que permitiu aos comércios oferecer serviços financeiros e promoções, antes exclusivos das grandes redes.

Em 2011, a Sequoia Capital selecionou Scanntech para sua primeira aporte na América Latina, com US$10 milhões; retornou em 2014 e depois vendeu sua participação. Raúl Polakof, formado em informática, engenharia elétrica, matemática e física na Universidade da Pensilvânia, continuará à frente da empresa.

Atualmente Scanntech processa mais de US$200 mil milhões por ano em vendas minoristas. Sua tecnologia captura as transações registradas nas caixas de supermercados e as converte em dados de sell-out, que fabricantes de alimentos, bebidas e produtos de higiene, bem como os próprios supermercados, utilizam para monitorar preços, volumes, participação de mercado e resultados de promoções.

O Brasil, onde chegou em 2013, é seu principal mercado, e a companhia cresce a um ritmo próximo de 30% ao ano.

Parte do capital captado será destinado à expansão geográfica. Scanntech já opera no Uruguai, Argentina, Brasil, Peru, Colômbia e México, e planeja entrar em novos mercados a partir de 2027, tanto dentro quanto fora da América Latina.

Em agosto, a rede de postos de gasolina Gulf integrou a tecnologia da Scanntech em um piloto em cinco de suas mais de 100 estações na Argentina, indicando que a empresa também avança para novos setores além do varejo de consumo massivo.

A rodada ganha destaque num contexto em que poucas empresas de tecnologia conseguem sair à bolsa ou fechar desinvestimentos.

Para Scanntech, o crescimento sustentado, a rentabilidade e a possibilidade de venda estratégica ou IPO no futuro foram decisivas para atrair investidores de renome como L Catterton e Partners Group.

Informado por Startups Latam.